Dashboard - Vista 360°
Entendiendo a cada cliente desde una mirada integral y estratégica.
Una herramienta transversal en la organización.
Grupo Sancor Seguros opera con múltiples unidades de negocio: Seguros de ART, Salud, Hogar y Retiro, entre otros. El objetivo de la Vista 360 no es solo operativo, sino también estratégico: consolidar en un único lugar datos dispersos para mejorar la toma de decisiones.
¿Qué es la vista 360°?.
La Vista 360° unifica la interacciones del cliente con el Grupo, integrando datos de fuentes internas como BUP (Base única de Personas), pólizas, siniestros y tableros comerciales.
La utilizarán 500 usuarios con roles clave.
Ejecutivos comerciales, suscriptores de unidades de negocio, analistas de atención y referentes técnicos.
Conocer al cliente ante una interacción.
Antes de contactar al cliente, los usuarios necesitan tener una visión clara y completa de quién es esa persona o empresa.
Evaluar el riesgo o la siniestralidad.
Uno de los grandes valores para los perfiles comerciales es poder estimar el riesgo asociado a una persona o empresa.
Personalizar propuestas según el historial.
La personalización de las ofertas es clave para aumentar la conversión comercial.
Diseñar una herramienta robusta, clara y escalable para los perfiles comerciales, en un entorno corporativo con gran densidad informativa y múltiples fuentes de datos.
Principios de diseño.
Jerarquía visual clara.
Organizar la información en bloques y pestañas con niveles de énfasis bien definidos.
Diseño inclusivo y accesible.
Asegurar buen contraste y legibilidad, para que los 500 usuarios puedan interactuar cómodamente.
Escalabilidad estructural.
Pensar en el crecimiento continuo de la herramienta para que no sea una limitación a futuro.
Fueron 6 meses de gran trabajo junto con múltiples perfiles, negocio, analistas y desarrolladores.
Auditoría funcional y técnica.
Relevamos fuentes de datos, sistemas y reglas de negocio. Creamos un documento maestro con +50 conceptos clave a mostrar o cruzar en la vista.
Investigación y entrevistas.
Trabajamos junto a perfiles comerciales para mapear tareas clave, como búsqueda de clientes e informes. Se investigaron las aplicaciones internas que utilizaban para dar seguimiento a los clientes y luego, se iteraron con wiraframes y prototipos. Detectamos los siguientes puntos de dolor:
Falta de jerarquía visual y estructura en la información.
Zonas de clic pequeñas y espacios mal optimizados.
Escasa visualización gráfica para leer tendencias o evaluar situaciones.
Documentación funcional ausente, dificultando la evolución del producto.
Los sistemas internos mostraban signos preocupantes
Soluciones implementadas.
Propusimos soluciones enfocadas en claridad, accesibilidad y escalabilidad, estandarizando patrones de diseño para lograr una navegación intuitiva y coherente con otras aplicaciones del grupo. Esto permitió reducir la curva de aprendizaje y generar una experiencia más integrada dentro del ecosistema de soluciones digitales de la empresa.
Diseño por bloques informativos, junto con enlaces a tableros comerciales personalizados.
Filtros inteligentes y búsqueda optimizada por CUIT, DNI y selección múltiple de empresa.
Visualización gráfica clara de indicadores clave con tendencias de contacto y satisfacción.
Documentación funcional de cada componente para facilitar evolución futura.
La importancia de los gráficos y el golpe de vista.
Los KPIs son métricas escenciales para medir el desempeño y guiar la toma de decisiones.
Mantenimiento y actualización de los componentes. Un trabajo clave para garantizar la evolución del producto.
Se usó las grillas y el sistema de diseño del grupo para lograr una interfaz clara, escalable y alineada con otras apps.
Impacto en los usuarios
Gran Noticia
+70% de usuarios encontraron más fácil completar tareas críticas.
–42% en tiempo de búsqueda y validación de información de cliente.
+36% en tasa de adopción de la herramienta (vs. herramientas anteriores).
SUS: 82 (sobre 100).
SUS Score
Aprendizajes claves.
Pensar en grande.
Diseñar para 500 usuarios con perfiles distintos requiere foco especial en tareas compartidas, accesibilidad y claridad.
El valor del proceso.
Diseñar no es solo generar pantallas, sino construir una estructura viva y sostenible.
Visualizar ≠ mostrar todo.
Lo importante no es solo tener los datos, sino priorizar y presentar lo que se necesita el usuario en el momento justo.
Notas finales.
Este caso nos muestra cómo el diseño de la experiencia de uso puede ser una herramienta estratégica para unificar la visión sobre el cliente dentro de una organización compleja. No se trató solo de una interfaz, sino de alinear a las áreas comerciales, técnicas y de atención en torno a un mismo objetivo: conocer mejor al cliente para servirlo mejor.